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Empresas aéreas de baixo custo ganham mercado

Azul, e outras empresas novas, focam nos mercados não cobertos pelas empresas líderes

Por MERCANTIL

SÃO PAULO – As novas companhias aéreas estão cutucando seu caminho no mercado de aviação do Brasil, onde as transportadoras TAM e GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA têm dominado o mercado nos últimos anos.

Liderados pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras, empresa aérea de baixo custo estabelecido pelo fundador da JetBlue, David Neeleman, as companhias aéreas pequenas como a WebJet Linhas Aéreas e Trip Linhas Aéreas tem investido na adição de aeronaves e rotas, servindo os mercados secundários e viajantes de classes mais baixas. Como resultado as companhias aéreas menores têm levantado a sua quota de mercado coletivo do Brasil no mercado de aviação nos valores de 6,5 bilhões dólares no mercado interno, o equivalente a 14% em relação a 8% no ano passado.

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Associated Press

Nova companhia aérea local Azul Linhas Aéreas Brasileiras presidente Pedro Janot, quarto da direita, champanhe spray no primeiro avião da companhia aérea no aeroporto do Rio de Janeiro.

Enquanto eles não podem desafiar as operadoras dominantes no mercado-chave de negócio viajante - o que representa 70% dos viajantes do ar aqui - as companhias aéreas menores são alvo potencial de crescimento turístico e mercados secundários. No Brasil, com uma população de 190 milhões de passageiros teve apenas 100 milhões de vôos no ano passado. Em comparação, os EUA, com uma população de 300 milhões de passageiros teve 650 milhões vôos.

"Vemos um grande potencial de crescimento sem competir de frente com a TAM e GOL", disse Adalberto Febeliano, diretor de relações institucionais da Azul. "Nós podemos tocar em primeiro em diferentes mercados. Há muito a fazer".

Desafiar diretamente as duas transportadoras seria difícil e grande desafio no Brasil. TAM e GOL comandam de 44% e 41% do mercado, respectivamente, e controlam a maioria dos slots de aterrisagem nos aeroportos importantes, como o aeroporto de Congonhas de São Paulo e Rio de Janeiro Aeroporto Santos Dumont, onde há pouco espaço para expansão.

Cada um deles têm uma vasta rede de vôos domésticos, que lhes permitem oferecer conexões que são importantes para viajantes de negócios. E eles provavelmente têm os custos unitários mais baixos devido às economias de escala, disse Vanessa Ferraz, analista de aviação do HSBC.

"Doze aeroportos representam 90% da receita no Brasil, e a TAM e GOL controlam 92% das operações nos aeroportos", afirma David Barioni, presidente-executivo da TAM. "Temos uma presença forte, que será difícil sair do lugar."

Mas os aeroportos do Brasil e do ar-sistema de controle de tráfego aéreo já estão lutando para lidar com volume nas rotas principais, e os gargalos de abastecimento resultante tem mantido os preços elevados.

Como resultado, muitos brasileiros viajam horas, ou mesmo dia, em ônibus de longa distância dos grandes centros urbanos para visitar casas em cidades menores ou nas zonas rurais, enquanto as pessoas em cidades pequenas não usam as companhias aéreas por causa da falta de voos a preços razoáveis.

Azul e outras pequenas companhias são dirigidas a esses passageiros em potencial.

Azul começou a funcionar em dezembro, oferecendo vôos para o sul da cidade de Porto Alegre para Viracopos, um aeroporto subutilizados 60 milhas ao norte do centro industrial do Brasil de São Paulo. Em Viracopos um pode se conectar a um vôo para Salvador, um dos muitos destinos de férias no nordeste ensolarado e de praia do Brasil rico.

"Nós oferecemos uma maneira barata para as pessoas do sul para passar férias em Salvador, sem ter de fazer conexões terríveis", disse Febeliano.

A rota Viracopos - Salvador transportou 35 passageiros um dia antes de Azul começar a voar em dezembro. Agora, cerca de 400 passageiros utiliza o percurso diário, afirmou a empresa. A partir de agosto, Azul tinha 5% do total do mercado interno.

WebJet, que comandou a 5% do mercado em agosto, também está focando no mercado de pacotes de férias no Nordeste. A companhia foi comprada pela CVC, maior agência de viagens do Brasil, em 2007, para levar seus clientes aos destinos de férias, tais como as cidades do nordeste Natal e Recife. Ele vende assentos superior a preços baratos - WebJet vôo em São Paulo para Recife é de R $ 65, batendo tarifa da TAM na rota de US $ 91.

A empresa aérea Trip, de menor porte, com 1,8% do mercado, concentra-se sobre os serviços de táxi aéreo no norte do Brasil, embora se tenha expandido para outras regiões.

Azul, Webjet e Trip anunciaram planos de investir um total de US $ 430 milhões em novos aviões e adicionar novas rotas no próximo ano. Azul, atualmente com 12 jatos, tem encomendas de mais 34 com a fabricante de aviões brasileira Embraer.

Mas o foco fora dos grandes aeroportos do Rio e de São Paulo poderá limitar o crescimento de pequenas transportadoras, e TAM e GOL têm dificultado a concorrência com o corte de tarifas e adicionando vôos extras em suas rotas.

"Se crescer substancialmente, Azul terá de percorrer os principais aeroportos e é natural que nós reajamos, adicionando novos vôos na competição pelas rotas", disse Barioni da TAM.

GOL, que por sua vez foi criada em 2001 como uma companhia aérea low-fare, adverte o caminho à frente para a Azul poderia ser rochoso.

"Azul está se beneficiando com as expectativas depositadas sobre o recém-chegado, a GOL também experimentou o mesmo no início das nossas operações", disse Constantino Oliveira Jr., diretor-executivo da GOL. "Mas mais do que lançar uma companhia aérea, o desafio é inovar continuamente para encontrar novas formas de sucesso".

A demanda total de viagens do mercado brasileiro conseguiu crescer 7% em 2008, embora a recessão amorteceu crescimento. Sinais recentes têm apontado para uma forte subida. Transporte aéreo doméstico aumentou 26% em julho, e as ações de TAM e Gol, as transportadoras só listado, recuperou terreno. As ações de GOL aumentaram 88% até agora em 2009, enquanto as ações da TAM subiram 34%.

Investidores favoreceram a GOL que parece ter superado os problemas iniciais associados com a integração com a antiga Varig, que assumiu em 2006. Atinge também o sucesso no corte de custos, incluindo a renegociação da entrega de 20 aviões da Boeing para o período 2011-14.

A longo prazo, porém, a TAM pode invocar a sua forte atuação internacional, que prometem oferecer rendimentos crescentes com o enriquecimento dos brasileiros.

GOL, em contraste, tem alguns destinos América do Sul mas, principalmente, voa dentro do Brasil, e quase todos os vôos oferecidos pelas transportadoras iniciantes são domésticos.